Детали электромобиля въезжают

Популярный сегмент бизнеса, который, по мнению мировых поставщиков, принесет новый поток прибыли в эпоху электромобилей, может разочаровать.

Рынок электронных приводов, важнейшая новая система компонентов для миллионов будущих электромобилей, выглядел для компаний-запчастей верным способом помочь автопроизводителям начать работу. Но ее прибыльность стала «несуществующей», сообщает один из ведущих руководителей поставщиков отрасли Лиам Баттерворт, генеральный директор Dowlais, материнской компании GKN Automotive.

Проблема? Оказывается, автопроизводители хотят производить свои электронные приводы самостоятельно, сказал Баттерворт.

Электронные приводы или электронные оси объединяют в себе электродвигатель, инвертор и коробку передач для электромобилей. Они были ключевым моментом собственного плана диверсификации GKN Automotive по расширению основного бизнеса по производству карданных валов.

Но поскольку перспективы развития автомобилей с двигателями внутреннего сгорания постепенно ухудшаются, автопроизводители все чаще оставляют производство электронных приводов на своих собственных заводах, чтобы предотвратить потерю рабочих мест. И это оставляет менее перспективный бизнес для таких поставщиков, как GKN, даже несмотря на то, что общий рынок электромобилей растет.

«Мы видим, что автопроизводители самостоятельно изготавливают от 70 до 80 процентов этих систем», — сказал Баттерворт в интервью Automotive News Europe. «Оставшиеся 20 процентов, которые выходят на рынок, находятся в очень, очень конкурентной среде».

По словам генерального директора, GKN Automotive выиграла ключевые контракты на электронное вождение, в том числе на поставку электрического Fiat New 500, но ей пришлось отказаться от планов по расширению этого элемента бизнеса.

«Мы могли бы значительно расширить бизнес по производству электронных приводов, потому что у нас есть возможности, но рентабельности на рынке электронных приводов сегодня не существует», — сказал Баттерворт.

Некоторые поставщики электронных приводов предлагают низкие цены, «чтобы компенсировать портфель, который умирает в результате прекращения использования двигателей внутреннего сгорания», сказал Баттерворт, не назвав имена этих поставщиков.

Основная продукция GKN Automotive используется как в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, так и в электромобилях, а это означает, что поставщик может избежать участия в тендерной войне за расширение своего бизнеса в области электронных приводов, сказал Баттерворт.

В апреле британская компания Dowlais была выделена из Melrose Industries и включает в себя GKN Automotive, GKN Powder Metallurgy и GKN Hydrogen.

Автомобильное производство является доминирующим подразделением нового отделения, которое в прошлом году приносило 80 процентов его доходов (с поправкой на исключение подразделений Melrose, не включенных в выделение), сказал Доулейс. Согласно литературе компании, в компании работают 24 000 человек в 17 странах, и она поставляет детали для 50 процентов легковых автомобилей в мире. Акции Dowlais котируются на Лондонской фондовой бирже в апреле.

Баттерворт — не единственный, кто высказывает мнение о непривлекательности бизнеса в области электронных приводов на современном рынке. Риск для поставщиков компонентов для электромобилей был подчеркнут в отчете инвестиционного банка UBS в прошлом году.

«Мы изо всех сил пытаемся найти путь, по которому поставщики автомобилей смогут получать привлекательную прибыль от продажи запчастей для электромобилей из-за усиливающейся конкуренции, недостаточного присутствия наиболее быстро растущих OEM-производителей, риска избыточных мощностей и более высоких затрат на исследования и разработки», — говорится в отчете.

Но UBS предлагал долгосрочную надежду.

Хотя автопроизводители быстро поработали над тем, чтобы внедрить элементы производства электронных приводов внутри компании, чтобы заменить бизнес по производству двигателей внутреннего сгорания, они, скорее всего, вернутся к модели аутсорсинга, как только она перестанет быть отличительной чертой, прогнозирует UBS.

«Основная причина в том, что OEM-производители могут использовать эффект масштаба, достигнутый некоторыми поставщиками», — говорится в сообщении.

UBS продемонстрировал свою точку зрения на примере электронного привода Volkswagen ID3, включая коробку передач. Основываясь на разборе автомобиля, UBS подсчитал, что производство электронного привода обойдется VW в 1000 долларов. Напротив, компания процитировала японского поставщика Nidec, заявившего, что может построить аналогичную систему за 500 долларов. Помимо GKN Automotive и Nidec, в число других поставщиков электронного привода входят Valeo, Vitesco, Schaeffler, BorgWarner и Aisin.

Баттерворт согласился с прогнозами UBS о том, что автопроизводители в будущем вернутся к поставщикам электронных приводов.