Вопросы остаются, но, возможно, сейчас настало время для Tesla Semi (NASDAQ:TSLA)

Недавние комментарии Илона Маска позволяют предположить, что Tesla (NASDAQ:TSLA) сейчас готовится вывести Semi на рынок. Возможно, это не было главным приоритетом компании, поскольку они нарастили производство Model 3 и Model Y и работали над новыми предприятиями в Шанхае и Берлине. Кроме того, Tesla была ограничена в поставках аккумуляторных элементов, чтобы удовлетворить спрос на существующие продукты.

В моей прошлогодней статье подробно описывалась ниша, которую Semi может играть в линейке продуктов Tesla. Теперь рынок коммерческих грузовиков, похоже, смещается в сторону электронных грузовиков, а не дизельных моделей по экологическим и экономическим соображениям. Общий рынок будет огромным. Электромобили могут быть «привлекательнее», а электрические автобусы более непосредственно влияют на потребителя, но грузовые автомобили — это прибыльный бизнес с большими объемами.

Самый большой растущий рынок для таких грузовиков будет в Азии, но Северная Америка по-прежнему будет представлять собой крупный бизнес. Большой вопрос будет заключаться в том, сможет ли Tesla выделиться среди укоренившихся конкурентов. Рынок должен будет знать обновленный ассортимент и цены. Сумма дохода может быть не слишком впечатляющей, если Tesla сосредоточится только на рынке Северной Америки. Если бы они хотели получить рынок для полуфабрикатов, произведенных в Китае, для китайского рынка, то полуфабрикаты могли бы стать чем-то большим, чем просто нишевый продукт.

В целом, в течение следующего десятилетия этот бизнес будет постоянно и устойчиво расти. Годовая рыночная стоимость новых грузовиков оценивается в 67 миллиардов долларов США к 2024 году по одним оценкам или в 160 миллиардов долларов США к 2025 году, согласно другому отчету, использующему несколько иные критерии и определения. Продажи грузовых автомобилей стабильно растут на протяжении десятилетия или более. Более сильный рост был сконцентрирован в Азии. Например, в 2018 году 59% спроса на грузовики размером 6 футов Plus приходилось на Азию. В основном это были выходцы из Китая и Индии. Рынок электронных грузовиков, несомненно, будет расти гораздо быстрее, чем рынок в целом, поскольку электронные грузовики начнут отвоевывать долю рынка у дизельных грузовиков.

Две группы, наиболее вовлеченные в разработку электрогрузовиков, Daimler (DDAIF) и Volvo (OTCPK:VOLVY), имеют преимущество в виде долгосрочных совместных предприятий в Китае. Азиатские производители грузовиков растут быстрее, чем западные. В число ведущих азиатских игроков входят Dongfeng Motor (OTCPK:DNFGF), Isuzu Motors (OTCPK:ISUZF), Hino Motors (OTCPK:HINOF) и Tata Group (TTM). Рост продаж грузовых автомобилей в Азии обусловлен быстрой урбанизацией и ростом логистических услуг в регионе с более сильным экономическим ростом. Этому также способствуют возросший потребительский спрос и улучшение дорожной сети.

Отчет Deloitte несколько лет назад проиллюстрировал тенденцию до 2024 года, как показано ниже:

Делойт.

Азия, и в частности Индия и Китай, были местом, где Deloitte ожидал, что рост материализуется, и это так и произошло.

Размер и перспективы рынка электронных грузовиков были подробно описаны в отчете McKinsey пару лет назад. В другом отчете Business Insider прогнозируется, что количество электронных грузовиков всех форм и размеров увеличится в США с 31 000 единиц в 2018 году до 332 000 единиц к 2026 году. В недавнем отчете Rhein Associates отмечается постепенный переход к электронным грузовикам и гибридам. в Северной Америке. К 2030 году они будут занимать 6,8% рынка.

Возможно, пришло время для электронных грузовиков по ряду причин:

Автономия или полуавтономность также будет означать, что грузы могут перемещаться круглосуточно, когда часы работы водителей не являются проблемой. В соответствии с федеральными правилами водителям грузовиков в США разрешено работать 11 часов из каждых 24.

Еще один план был опубликован в июне электроэнергетическими компаниями Калифорнии. «Стратегия «Инициативы чистого транзитного коридора Западного побережья»» предусматривает создание инфраструктуры зарядки для грузовиков класса 8 вдоль всего коридора длиной 1300 миль от Мексики до Канады. Огромная задача состоит в том, чтобы обеспечить огромное количество электроэнергии, необходимое на каждой остановке.

Другой пример – ЕС. Они постановили, что тяжелые транспортные средства должны сократить выбросы на 30% к 2030 году. Это будет эквивалентно 200 000 грузовиков класса 8, требующим 90 000 зарядных станций. Дизельные грузовики теперь подпадают под действие нового регламента EuroVI, который будет сложно соблюдать и приведет к увеличению затрат на дизельные грузовики.